Стратегический отчет
Обращение Председателя Наблюдательного Совета

Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!
Мы прошли вместе через еще один год, отмеченный, с одной стороны, меняющимися и довольно сложными макроэкономическими условиями и, с другой стороны, более сильными экономическими показателями России по сравнению с остальными развивающимися рынками.

На глобальном уровне замедление роста международной экономики, торговые войны, нестабильность развивающихся рынков, растущая неопределенность вокруг Брексита, санкционное давление вызывают нестабильность и негативные настроения инвесторов на рынках капитала. В то же время Россия, будучи достаточно устойчивой к этим негативным внешним факторам, фундаментально остается сильной и привлекательной с точки зрения инвесторов, хотя неопределенность, связанная с ожиданиями дальнейших санкций, все еще сохраняется. Зависимость рубля от цен на нефть сейчас близка к минимальным историческим уровням благодаря эффективности бюджетного правила. Уровни инфляции и инфляционные ожидания населения, хотя и выросли в некоторой степени в конце 2018 года, по-прежнему находятся под контролем и эффективно управляются в рамках взвешенной политики ЦБ РФ. Экономический рост в 2019 году ожидается довольно скромным на фоне выросших налоговых ставок и фактора санкций, но экономическая стабильность, оздоровленная банковская система, восстановление уровней потребления и производства, а также продуманные действия регуляторов обеспечивают устойчивость российской экономики к внешним шокам.
Уильям Форрестер Оуэнс
Председатель Наблюдательного Совета
Мы прошли вместе через еще один год, отмеченный, с одной стороны, меняющимися и довольно сложными макроэкономическими условиями и, с другой стороны, более сильными экономическими показателями России по сравнению с остальными развивающимися рынками.

На глобальном уровне замедление роста международной экономики, торговые войны, нестабильность развивающихся рынков, растущая неопределенность вокруг Брексита, санкционное давление вызывают нестабильность и негативные настроения инвесторов на рынках капитала. В то же время Россия, будучи достаточно устойчивой к этим негативным внешним факторам, фундаментально остается сильной и привлекательной с точки зрения инвесторов, хотя неопределенность, связанная с ожиданиями дальнейших санкций, все еще сохраняется. Зависимость рубля от цен на нефть сейчас близка к минимальным историческим уровням благодаря эффективности бюджетного правила. Уровни инфляции и инфляционные ожидания населения, хотя и выросли в некоторой степени в конце 2018 года, по-прежнему находятся под контролем и эффективно управляются в рамках взвешенной политики ЦБ РФ. Экономический рост в 2019 году ожидается довольно скромным на фоне выросших налоговых ставок и фактора санкций, но экономическая стабильность, оздоровленная банковская система, восстановление уровней потребления и производства, а также продуманные действия регуляторов обеспечивают устойчивость российской экономики к внешним шокам.
На протяжении 2018 года МКБ подтверждал свой статус крупнейшего публичного частного банка в России и одного из сильнейших игроков на рынке, активного во всех сферах бизнеса, включая даже такие, которые недоступны конкурентам его уровня
Стабильность российского банковского сектора существенно укреплялась последние годы. Система становится более здоровой, хотя это сопровождается более высокими уровнями концентрации и более жесткой конкуренцией. Имея избыточную ликвидность и борясь за достаточный объем качественного спроса со стороны корпоративных клиентов, банки теперь фокусируются на индивидуализированных услугах, на своих основных бизнес- нишах и стараются разрабатывать дифференцированные продукты и услуги, в том числе путем активного развития IT и улучшения качества обслуживания.

На протяжении 2018 года МКБ подтверждал свой статус крупнейшего публичного частного банка в России и одного из сильнейших игроков на рынке, активного во всех сферах бизнеса, включая даже такие, которые недоступны конкурентам его уровня. Мы успешно справились с непростыми движениями рынка и по итогам года усилили баланс, увеличили доходы, расширили международное присутствие и укрепили управленческую команду. Мы также успешно развивали наше продуктовое предложение и можем теперь больше сделать для наших клиентов, в том числе при помощи продвинутых инвестиционно-банковских продуктов.
Наша база инвесторов и кредиторов стала шире благодаря еще одному международному синдицированному кредиту и старшим еврооблигациям, которые в прошлом году суммарно принесли почти 1 млрд долл. США. Сейчас мы выходим за рамки привычных регионов присутствия, успешно исследовав деловые возможности в Азии и на Ближнем Востоке. В 2018 году была заметно оптимизирована структура нашего капитала путем замещения части долларовых инструментов капитала внутренним выпуском облигаций 1-го уровня с включением прибыли от аннулирования части субординированных еврооблигаций в капитал.

В 2018 году наша управленческая команда усилилась с приходом трех новых членов Правления, чьи практические знания уже внесли ощутимый позитивный вклад в нашу работу с клиентами, узнаваемость и силу бренда, бизнес- процессы и эффективность, продуктовое предложение и внутренние процедуры. В 2019 г. мы продолжаем укреплять наш кадровый состав и приветствуем свежий взгляд наших новых коллег.
Стабильность российского банковского сектора существенно укреплялась последние годы. Система становится более здоровой, хотя это сопровождается более высокими уровнями концентрации и более жесткой конкуренцией. Имея избыточную ликвидность и борясь за достаточный объем качественного спроса со стороны корпоративных клиентов, банки теперь фокусируются на индивидуализированных услугах, на своих основных бизнес- нишах и стараются разрабатывать дифференцированные продукты и услуги, в том числе путем активного развития IT и улучшения качества обслуживания.

На протяжении 2018 года МКБ подтверждал свой статус крупнейшего публичного частного банка в России и одного из сильнейших игроков на рынке, активного во всех сферах бизнеса, включая даже такие, которые недоступны конкурентам его уровня. Мы успешно справились с непростыми движениями рынка и по итогам года усилили баланс, увеличили доходы, расширили международное присутствие и укрепили управленческую команду. Мы также успешно развивали наше продуктовое предложение и можем теперь больше сделать для наших клиентов, в том числе при помощи продвинутых инвестиционно-банковских продуктов.

Наша база инвесторов и кредиторов стала шире благодаря еще одному международному синдицированному кредиту и старшим еврооблигациям, которые в прошлом году суммарно принесли почти 1 млрд долл. США. Сейчас мы выходим за рамки привычных регионов присутствия, успешно исследовав деловые возможности в Азии и на Ближнем Востоке. В 2018 году была заметно оптимизирована структура нашего капитала путем замещения части долларовых инструментов капитала внутренним выпуском облигаций 1-го уровня с включением прибыли от аннулирования части субординированных еврооблигаций в капитал.

В 2018 году наша управленческая команда усилилась с приходом трех новых членов Правления, чьи практические знания уже внесли ощутимый позитивный вклад в нашу работу с клиентами, узнаваемость и силу бренда, бизнес- процессы и эффективность, продуктовое предложение и внутренние процедуры. В 2019 г. мы продолжаем укреплять наш кадровый состав и приветствуем свежий взгляд наших новых коллег.
В прошлом году мы удостоились награды за лучшее корпоративное управление в российском банковском секторе от международного финансового издания Capital Finanсe International
В 2018 году Наблюдательный Совет продолжил работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке, в том числе обновил план, нацеленный на более полное соблюдение Кодекса корпоративного управления Российской Федерации и более полный учет интересов стейкхолдеров Банка; широко изучал и отслеживал изменения в российском законодательстве, касающемся корпоративного управления, а также актуализировал внутренние нормативные документы. По итогам работы в 2018 году Наблюдательный Совет организовал внешнюю оценку своей эффективности, которая показала позитивные сдвиги во взаимодействии менеджмента и Наблюдательного Совета. В прошлом году мы удостоились награды за лучшее корпоративное управление в российском банковском секторе от международного финансового издания Capital Finanсe International, которое отметило, что высокое качество корпоративного управления традиционно является отличительной чертой бизнес- модели Банка, построенной на принципах эффективности и открытости.
Мы рады идти навстречу нашим клиентам и партнерам, обеспечивая выдающиеся показатели эффективности и растущие доходы для наших инвесторов и акционеров. Мы продолжим развивать наш бизнес и делать все возможное, чтобы как минимум закрепить достигнутый успех. Спасибо, что вы с нами и выбираете МКБ в качестве вашего надежного поставщика услуг и объекта инвестиций!
В 2018 году Наблюдательный Совет продолжил работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке, в том числе обновил план, нацеленный на более полное соблюдение Кодекса корпоративного управления Российской Федерации и более полный учет интересов стейкхолдеров Банка; широко изучал и отслеживал изменения в российском законодательстве, касающемся корпоративного управления, а также актуализировал внутренние нормативные документы. По итогам работы в 2018 году Наблюдательный Совет организовал внешнюю оценку своей эффективности, которая показала позитивные сдвиги во взаимодействии менеджмента и Наблюдательного Совета. В прошлом году мы удостоились награды за лучшее корпоративное управление в российском банковском секторе от международного финансового издания Capital Finanсe International, которое отметило, что высокое качество корпоративного управления традиционно является отличительной чертой бизнес- модели Банка, построенной на принципах эффективности и открытости.

Мы рады идти навстречу нашим клиентам и партнерам, обеспечивая выдающиеся показатели эффективности и растущие доходы для наших инвесторов и акционеров. Мы продолжим развивать наш бизнес и делать все возможное, чтобы как минимум закрепить достигнутый успех. Спасибо, что вы с нами и выбираете МКБ в качестве вашего надежного поставщика услуг и объекта инвестиций!
Обращение Председателя Правления

Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!
2018 год запомнился усилением экономических показателей России в целом, а также рекордным финансовым результатом российского банковского сектора – это особенно ценно на фоне волатильности рынков и непростой геополитической ситуации. Мы рады отчитаться об очередном успешном годе для МКБ, а также о нашем вкладе в экономический рост страны и в развитие бизнеса и личных финансов наших клиентов при росте географического охвата наших операций.

На данный момент мы занимаем вторую позицию в рейтинге крупнейших частных банков по величине активов. За прошедший год активы Банка увеличились на 13,6% и составили
2,1 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 31,5%, достигнув 27,2 млрд руб. У Банка высокая операционная эффективность, отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) составило 29,8%.

Банк сегодня работает более чем с 15 000 корпоративных клиентов и 1,5 млн физических лиц. Счета и депозиты клиентов увеличились за год на 35,1% и составили 1 272,2 млрд руб. по состоянию на конец года. Эти цифры являются проекцией планомерного выстраивания долгосрочных доверительных отношений с нашими клиентами, а также эффективной работы над уровнем сервиса и продуктового предложения.

Произошли существенные изменения, открывшие перед нами новые возможности по привлечению клиентов и работе с новыми сегментами. Импульс развитию сети Банка дал выход в новые города Северо-Западного и Центрального федерального округа. Ранее Банк был сосредоточен на развитии в Московском регионе.
Владимир Александрович Чубарь
Председатель Правления Банка
2018 год запомнился усилением экономических показателей России в целом, а также рекордным финансовым результатом российского банковского сектора – это особенно ценно на фоне волатильности рынков и непростой геополитической ситуации. Мы рады отчитаться об очередном успешном годе для МКБ, а также о нашем вкладе в экономический рост страны и в развитие бизнеса и личных финансов наших клиентов при росте географического охвата наших операций.

На данный момент мы занимаем вторую позицию в рейтинге крупнейших частных банков по величине активов. За прошедший год активы Банка увеличились на 13,6% и составили 2,1 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 31,5%, достигнув 27,2 млрд руб. У Банка высокая операционная эффективность, отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) составило 29,8%.

Банк сегодня работает более чем с 15 000 корпоративных клиентов и 1,5 млн физических лиц. Счета и депозиты клиентов увеличились за год на 35,1% и составили 1 272,2 млрд руб. по состоянию на конец года. Эти цифры являются проекцией планомерного выстраивания долгосрочных доверительных отношений с нашими клиентами, а также эффективной работы над уровнем сервиса и продуктового предложения.

Произошли существенные изменения, открывшие перед нами новые возможности по привлечению клиентов и работе с новыми сегментами. Импульс развитию сети Банка дал выход в новые города Северо-Западного и Центрального федерального округа. Ранее Банк был сосредоточен на развитии в Московском регионе.
Наша безупречная репутация на международной арене и история международных операций, насчитывающая 20 лет, служат свидетельством того, что в российском банковском секторе есть сильные истории, демонстрирующие стабильно высокие результаты на фоне быстро меняющихся условий внешней среды
Летом 2018 года МКБ победил в конкурсе на приобретение части имущества и обязательств банка «Советский», что позволило достаточно быстро и при минимальных вложениях запустить бизнес в регионах. На конец 2018 года в Банке действует более 130 отделений. Мы рады предлагать финансовые решения теперь и клиентам из других регионов, основываясь на успешных стратегии и модели бизнеса, доказавших свою эффективность в финансовом центре страны.

Мы продолжаем реализовывать свое преимущество – доступ к международному рынку капитала, осуществив в 2018 году публичных заимствований почти на 1 млрд долл. США и продолжив активную работу с инвесторами по всему миру.

Наши прочные рыночные позиции и качество бизнеса были признаны рейтинговыми агентствами, которые подтвердили наши рейтинги, а агентство АКРА их даже повысило. Помимо независимых рейтинговых агентств, наши сильные рыночные позиции были также подтверждены профессиональным международным сообществом. МКБ был назван лучшим банком в России журналом Global Finanсe за свою рентабельность, географический охват, стратегические отношения, развитие нового бизнеса и инновации в продуктах.
Заслуживает упоминания и то, что МКБ стал единственной российской компанией, которую Forbes включил в свой список «лидеров роста» Growth Champions по росту прибыли, достигнутому с 2014 года по 2017 год, что свидетельствует о значительном вкладе МКБ в экономический рост. Расширение нашей продуктовой линейки получило признание в виде награды «Прорыв года» от Cbonds, врученной МКБ за вхождение в топ-10 организаторов и андеррайтеров облигаций в России благодаря организации 19 эмиссий облигаций за последний год.

МКБ не останавливается на достигнутых результатах — мы ставим перед собой амбициозные задачи на 2019 год. И главное для нас – оставаться для наших клиентов и контрагентов гарантом финансовой надежности, для наших инвесторов и кредиторов – объектом финансовых вложений первого выбора, создавать для наших сотрудников комфортную и динамичную среду для выстраивания эффективной и инновационной командной работы, а также обеспечивать для наших акционеров рост стоимости бизнеса.
Летом 2018 года МКБ победил в конкурсе на приобретение части имущества и обязательств банка «Советский», что позволило достаточно быстро и при минимальных вложениях запустить бизнес в регионах. На конец 2018 года в Банке действует более 130 отделений. Мы рады предлагать финансовые решения теперь и клиентам из других регионов, основываясь на успешных стратегии и модели бизнеса, доказавших свою эффективность в финансовом центре страны.

Мы продолжаем реализовывать свое преимущество – доступ к международному рынку капитала, осуществив в 2018 году публичных заимствований почти на 1 млрд долл. США и продолжив активную работу с инвесторами по всему миру.

Наши прочные рыночные позиции и качество бизнеса были признаны рейтинговыми агентствами, которые подтвердили наши рейтинги, а агентство АКРА их даже повысило. Помимо независимых рейтинговых агентств, наши сильные рыночные позиции были также подтверждены профессиональным международным сообществом. МКБ был назван лучшим банком в России журналом Global Finanсe за свою рентабельность, географический охват, стратегические отношения, развитие нового бизнеса и инновации в продуктах.

Заслуживает упоминания и то, что МКБ стал единственной российской компанией, которую Forbes включил в свой список «лидеров роста» Growth Champions по росту прибыли, достигнутому с 2014 года по 2017 год, что свидетельствует о значительном вкладе МКБ в экономический рост. Расширение нашей продуктовой линейки получило признание в виде награды «Прорыв года» от Cbonds, врученной МКБ за вхождение в топ-10 организаторов и андеррайтеров облигаций в России благодаря организации 19 эмиссий облигаций за последний год.

МКБ не останавливается на достигнутых результатах — мы ставим перед собой амбициозные задачи на 2019 год. И главное для нас – оставаться для наших клиентов и контрагентов гарантом финансовой надежности, для наших инвесторов и кредиторов – объектом финансовых вложений первого выбора, создавать для наших сотрудников комфортную и динамичную среду для выстраивания эффективной и инновационной командной работы, а также обеспечивать для наших акционеров рост стоимости бизнеса.
Заявление об ответственности менеджмента

Я подтверждаю, что, насколько мне известно:

(a) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, представляют достоверное и справедливое отражение активов, пассивов, финансового положения, прибыли и убытков МКБ;

(b) отчет руководства включает в себя справедливое описание развития и результатов хозяйственной деятельности и положения МКБ вместе с описанием основных рисков и неопределенностей, с которыми он сталкивается.
Председатель Правления Банка
От имени Правления:
В. А. Чубарь
Экономика и банковский сектор
Макроэкономические факторы

Сферы розничной торговли, сельского хозяйства и услуг показали более медленный рост, при этом промышленное производство, строительство и товарооборот стали основными драйверами более быстрого роста ВВП в 2018 году.

Объем промышленного производства России увеличился на 2,9% после роста на 2,1% в 2017 году. Розничные продажи выросли на 2,3% в годовом исчислении, при этом реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% – пятый год подряд. Положительная динамика розничного сектора объясняется продолжающимся ростом потребительского кредитования: +20% в годовом исчислении.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности составил 51,7 в декабре, снизившись с 52,6 в ноябре. Последняя цифра стала третьей самой высокой в 2018 году, обозначив завершение сильнейшего квартального роста с третьего квартала 2017 года.
Поддержку росту оказали существенное увеличение производства, предпринимательская уверенность окрепла и достигла второго самого высокого уровня с мая 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг составил 54,4 в декабре, снизившись с 55,6 в ноябре. Показатель последнего месяца года был несколько ниже, чем в предыдущий месяц, однако последний квартал показал одну из лучших динамик роста за несколько лет. Компании сферы услуг продемонстрировали в ноябре значительное увеличение деловой активности. Повышение результатов было подкреплено устойчивым ростом нового бизнеса. Зарубежный спрос также возрос: темпы роста новых экспортных заказов были самыми высокими с июля.
Сферы розничной торговли, сельского хозяйства и услуг показали более медленный рост, при этом промышленное производство, строительство и товарооборот стали основными драйверами более быстрого роста ВВП в 2018 году.

Объем промышленного производства России увеличился на 2,9% после роста на 2,1% в 2017 году. Розничные продажи выросли на 2,3% в годовом исчислении, при этом реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% – пятый год подряд. Положительная динамика розничного сектора объясняется продолжающимся ростом потребительского кредитования: +20% в годовом исчислении.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности составил 51,7 в декабре, снизившись с 52,6 в ноябре. Последняя цифра стала третьей самой высокой в 2018 году, обозначив завершение сильнейшего квартального роста с третьего квартала 2017 года. Поддержку росту оказали существенное увеличение производства, предпринимательская уверенность окрепла и достигла второго самого высокого уровня с мая 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг составил 54,4 в декабре, снизившись с 55,6 в ноябре. Показатель последнего месяца года был несколько ниже, чем в предыдущий месяц, однако последний квартал показал одну из лучших динамик роста за несколько лет. Компании сферы услуг продемонстрировали в ноябре значительное увеличение деловой активности. Повышение результатов было подкреплено устойчивым ростом нового бизнеса. Зарубежный спрос также возрос: темпы роста новых экспортных заказов были самыми высокими с июля.
Российская экономика в 2018 году продемонстрировала рост ВВП в размере 2,3% в годовом исчислении после роста в 1,6%, отмеченного в 2017 году
Экономика в целом показала высокие результаты с точки зрения имеющегося потенциала производства. Однако данные статистики за весь год могут вызывать вопросы из- за резкого пересмотра результатов в строительном секторе в декабре. Результатом этого пересмотра стал рост ВВП до 2,3% по сравнению с консенсус-данными в размере 1,6%. С пересмотренными результатами диссонируют данные по жилищному строительству и перевозкам стройматериалов, которые говорят о более слабом годе для строительной сферы. Помимо выгод для экономики от восстановления цен на нефть, потребительский сектор и не нефтяные компании не отметили значительных улучшений.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации 2019 год ожидается более слабым из-за смещения активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине года и увеличения налоговой нагрузки с начала 2019 года, а также с учетом умеренно- жесткой денежно-кредитной политики Банка России, направленной на контроль инфляционных ожиданий. Текущий консенсус-прогноз на 2019 год предполагает темпы роста ВВП в размере 1,3–1,5%. В дальнейшем, уже к 2020 году, темп роста ВВП достигнет 2% и будет иметь тренд на увеличение.
Экономика в целом показала высокие результаты с точки зрения имеющегося потенциала производства. Однако данные статистики за весь год могут вызывать вопросы из- за резкого пересмотра результатов в строительном секторе в декабре. Результатом этого пересмотра стал рост ВВП до 2,3% по сравнению с консенсус-данными в размере 1,6%. С пересмотренными результатами диссонируют данные по жилищному строительству и перевозкам стройматериалов, которые говорят о более слабом годе для строительной сферы. Помимо выгод для экономики от восстановления цен на нефть, потребительский сектор и не нефтяные компании не отметили значительных улучшений.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации 2019 год ожидается более слабым из-за смещения активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине года и увеличения налоговой нагрузки с начала 2019 года, а также с учетом умеренно- жесткой денежно-кредитной политики Банка России, направленной на контроль инфляционных ожиданий. Текущий консенсус-прогноз на 2019 год предполагает темпы роста ВВП в размере 1,3–1,5%. В дальнейшем, уже к 2020 году, темп роста ВВП достигнет 2% и будет иметь тренд на увеличение.
Активы

Источник: ЦБ РФ
Число кредитных организаций
Активы банковского сектора
Число кредитных организаций, работающих в России, снизилось в 2018 году на 14% и составило 484 организации, из которых 440 – банки.
Активы российского банковского сектора выросли в 2018 году на 10,4% и достигли 94 084 млрд рублей.
первые 5

с 6 по 20

с 21 по 50

с 51 по 200

свыше 200

Итого
млрд рублей

44 233

18 258

8 445

7 520

1 608

80 063
01.01.2017
% к итогу

55,3

22,8

10,6

9,4

2,0

100
01.01.2018
млрд рублей

47 514

20 007

9 168

7 196

1 307

85 192
% к итогу

55,8

23,5

10,8

8,4

1,5

100
01.01.2019
млрд рублей

56 866

19 925

9 231

7 153

910

94 084
% к итогу

60,4

21,2

9,8

7,6

1,0

100
Динамика активов
С исключением эффекта валютной переоценки темпы роста активов были ниже почти в два раза и составили 6,2% за тот же период.
Уровень концентрации
Уровень концентрации в российском банковском секторе продолжает расти. Доля топ-5 банков выросла в 2018 году на 4,6 п.п. и достигла 60,4%.
Распределение кредитных организаций, ранжирование по величине активов
Число кредитных организаций

Число кредитных организаций, работающих в России, снизилось в 2018 году на 14% и составило 484 организации, из которых 440 – банки.

Динамика активов

С исключением эффекта валютной переоценки темпы роста активов были ниже почти в два раза и составили 6,2% за тот же период.
Активы банковского сектора

Активы российского банковского сектора выросли в 2018 году на 10,4% и достигли 94 084 млрд рублей.

Уровень концентрации

Уровень концентрации в российском банковском секторе продолжает расти. Доля топ-5 банков выросла в 2018 году на 4,6 п. п. и достигла 60,4%.
Кредитный портфель

Источник: ЦБ РФ
Корпоративный кредитный портфель
Объем розничных кредитов
Корпоративный кредитный портфель вырос в 2018 году на 10,5%, а с исключением эффекта валютной переоценки – в два раза меньше, на 5,1%.

Объем розничных кредитов увеличился в 2018 году на 22,4%. Портфель ипотечных кредитов вырос за 12 месяцев 2018 года на 23,1%
до 6,6 трлн руб.
, портфель необеспеченных потребительских кредитов
вырос за 12 месяцев 2018 года на 22,8% – до 7,4 трлн руб.
Кредиты юридическим лицам

Просроченная задолженность

Кредиты физическим лицам

Просроченная задолженность

Кредиты всего


Просроченная задолженность
млрд рублей

30 193

1 942

12 174

849

42 366

2 791
01.01.2018
% к итогу

100

6,4

100

7,0

100

6,6
01.01.2019
млрд рублей

33 372

2 093

14 901

760

48 273

2 854
% к итогу

100

6,3

100

5,1

100

5,9
Изменения за год
млрд рублей

+ 3 179

+ 151

+ 2 727

- 89

+ 5 907

+ 63
%

+ 10,5

+ 7,8

+ 22,4

- 10,4

+ 13,9

+ 2,2
Объем корпоративных и розничных кредитов. Просроченная задолженность
млрд рублей

30 193


1 942


12 174


849

42 366


2 791
% к итогу

100


6,4


100


7,0

100

6,6
млрд рублей

33 372


2 093


14 901


760

48 273

2 854
% к итогу

100


6,3


100


5,1

100

5,9
млрд рублей

+ 3 179


+ 151


+ 2 727


- 89

+ 5 907

+ 63
%


+ 10,5


+ 7,8


+ 22,4


- 10,4

+ 13,9

+ 2,2
Корпоративный кредитный портфель

Корпоративный кредитный портфель вырос в 2018 году на 10,5%, а с исключением эффекта валютной переоценки – в два раза меньше, на 5,1%
Объем розничных кредитов

Объем розничных кредитов увеличился в 2018 году на 22,4%. Портфель ипотечных кредитов вырос за 12 месяцев 2018 года на 23,1%
до 6,6 трлн руб.
, портфель необеспеченных потребительских кредитов
вырос за 12 месяцев 2018 года на 22,8% – до 7,4 трлн рублей.
01.18
Кредиты физическим лицам
02.18
10.18
09.18
08.18
07.18
06.18
05.18
04.18
03.18
11.18
12.18
01.19
млрд руб

15 000


13 000


11 000


9 000
Источник: ЦБ РФ
Просроченные кредиты / кредитный портфель
Кредитный портфель
01.18
Кредиты юридическим лицам
02.18
10.18
09.18
08.18
07.18
06.18
05.18
04.18
03.18
11.18
12.18
01.19
Источник: ЦБ РФ
Просроченные кредиты / кредитный портфель
Кредитный портфель
Доля просроченных кредитов
Качество кредитов
Доля просроченных кредитов в корпоративном кредитном портфеле снизилась в 2018 году до 6,3% от совокупного объема корпоративных кредитов.
Несмотря на взрывной рост портфеля розничных кредитов и снижение доходов российских граждан, качество кредитов остается относительно стабильным. Доля проблемных кредитов (NPL) снизилась до 5,1% по состоянию на 1 января 2019 года с 7,0% по состоянию на 1 января 2018 года. Объем просроченных кредитов снизился на 10,4% в абсолютном выражении.
7,5%


6,0%


4,5%


3,0%
млрд руб

35 000


33 000


31 000


29 000
7,4%


6,6%


5,8%


5,0%
Кредиты физическим лицам
Несмотря на взрывной рост портфеля розничных кредитов и снижение доходов российских граждан, качество кредитов остается относительно стабильным. Доля проблемных кредитов (NPL) снизилась до 5,1% по состоянию на 1 января 2019 года с 7,0% по состоянию на 1 января 2018 года. Объем просроченных кредитов снизился на 10,4% в абсолютном выражении.
Кредиты юридическим лицам
Доля просроченных кредитов в корпоративном кредитном портфеле снизилась в 2018 году до 6,3% от совокупного объема корпоративных кредитов.
Привлеченные средства

Источник: ЦБ РФ
Совокупные средства
Объем вкладов физических лиц
Совокупные средства клиентов выросли в 2018 году на 13,0%.
Объем вкладов физических лиц показал в 2018 году рост на 9,5% (+5,5% с исключением эффекта валютной переоценки). Половина годового прироста была обеспечена декабрьским притоком (+4,8% в номинальном выражении и +3,9% с исключением эффекта валютной переоценки).
Средства клиентов (текущие+срочные)

Депозиты физических лиц

Депозиты и текущие счета юридических лиц
01.01.2018


53 703

25 987

27 004
01.01.2019


60 702

28 460

31 424
+ 6 999

+ 2 473

+ 4 420
+13%

+9,5%

+16,4%
Изменения за год
Средства корпоративных клиентов
Средства корпоративных клиентов показали в 2018 году двузначный рост в размере 16,4% благодаря возросшим доходам экспортеров сырья.
Привлеченные средства клиентов. Физические и юридические лица, млрд рублей
Совокупные средства клиентов выросли в 2018 году на 13,0%.

Объем вкладов физических лиц показал в 2018 году рост на 9,5% (+5,5% с исключением эффекта валютной переоценки). Половина годового прироста была обеспечена декабрьским притоком (+4,8% в номинальном выражении и +3,9% с исключением эффекта валютной переоценки).

Средства корпоративных клиентов показали в 2018 году двузначный рост в размере 16,4% благодаря возросшим доходам экспортеров сырья.
01.18
Достаточность капитала (Базель III)
02.18
10.18
09.18
08.18
07.18
06.18
05.18
04.18
03.18
11.18
12.18
01.19
6%
Источник: ЦБ РФ
H 1.1
H 1.2
Прибыль и достаточность капитала
Процентные ставки
» Совокупная прибыль российских банков составила в 2018 году
1 345 млрд руб. по сравнению с 790 млрд руб. в 2017 году. Напомним, что в конце 2017 года – начале 2018 года доходы сектора испытывали давление в виде значительных убытков от списаний в санируемых государством банках.

»
Уровень рентабельности сектора увеличился: рентабельность активов (ROA) выросла в 2018 году на 0,6 п.п. – до 1,6%, рентабельность капитала (ROE) составила 13,4% (8,1% в 2017 году).

» Уровень достаточности капитала сохранялся стабильным на протяжении всего года. Норматив H 1.0 по состоянию на 1 января 2019 года составил 12,2%.

» Средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям увеличилась до 10,0% на конец 2018 года с 9,5% на конец 2017 года. Средняя ставка по срочным вкладам физических лиц на 1 января 2019 года составляла 6,5%. Ключевая ставка ЦБ составила 7,75% на конец 2018 года.
8%
10%
12%
14%
8,5
8,8
9,3
9,5
9,4
8,9
9,0
9,6
9,7
10,0
8,8
9,1
8,9
8,2
8,3
8,7
8,9
8,9
8,4
8,5
9,1
9,1
9,4
8,3
8,5
8,3
12,1
12,4
12,4
12,5
12,2
12,2
12,2
12,8
12,7
13,0
12,5
12,3
12,2
H 1.0
01.18
Средние ставки банков РФ, без учета Сбербанка
02.18
10.18
09.18
08.18
07.18
06.18
05.18
04.18
03.18
11.18
12.18
01.19
4%
Источник: ЦБ РФ
По депозитам физических лиц без депозитов "до востребования"
Ключевая ставка ЦБ
6%
8%
10%
12%
7,8
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,3
7,3
7,3
7,3
7,8
7,8
7,0
6,7
6,3
6,1
5,9
5,9
6,0
6,1
6,3
6,2
6,6
6,5
6,5
9,3
9,5
9,5
9,2
9,5
9,0
8,8
8,6
9,3
8,6
9,7
9,3
10,0
По кредитам предприятиям и организациям
Прибыль и достаточность капитала

Достаточность капитала (Базель III)
» Совокупная прибыль российских банков составила в 2018 году 1 345 млрд руб. по сравнению с 790 млрд руб. в 2017 году. Напомним, что в конце 2017 года – начале 2018 года доходы сектора испытывали давление в виде значительных убытков от списаний в санируемых государством банках.

»
Уровень рентабельности сектора увеличился: рентабельность активов(ROA) выросла в 2018 году на 0,6 п.п. – до 1,6%, рентабельность капитала (ROE) составила 13,4% (8,1% в 2017 году).

» Уровень достаточности капитала сохранялся стабильным на протяжении всего года. Норматив H 1.0 по состоянию на 1 января 2019 года составил 12,2%.
Процентные ставки

Средние ставки банков РФ, без учета Сбербанка
» Средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям увеличилась до 10,0% на конец 2018 года с 9,5% на конец 2017 года. Средняя ставка по срочным вкладам физических лиц на 1 января 2019 года составляла 6,5%. Ключевая ставка ЦБ составила 7,75% на конец 2018 года.
Бизнес-модель. Конкурентные преимущества. Положение в отрасли
Бизнес-модель

Создаваемая ценность
Акционеры и инвесторы
Чистая прибыль за 2018 год 27,2 млрд руб.

Клиенты
Банковские услуги высокого качества – рост клиентской базы на 18% за 2018 год

Персонал
Численность сотрудников - 9 305 (банковская Группа МКБ, СКС, Инкахран)

Общество
Благотворительные акции, организуемые сотрудниками Банка в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Арифметика добра»
Уникальная операционная модель
Корпоративный бизнес: акцент на крупных клиентах
» Фокус на надежных крупных и средних государственных и частных компаниях в рамках целевых сегментов Банка
» Расширение обслуживания российских «голубых фишек»
» Стратегическая направленность Банка на развитие комиссионных продуктов для максимизации роста комиссионного дохода, обеспечения кросс-продаж
» Увеличение доли расчетных продуктов, денежных переводов, депозитов до востребования
» Участие Банка в проектах кредитования предприятий государственно- частного партнерства

Розничный бизнес: клиентская база высокого уровня
» Целевые сегменты рынка – потребительское и ипотечное кредитование
» Тщательный отбор клиентов, основанный на жесткой политике в области андеррайтинга, с целью сохранения высокого качества кредитного портфеля
» Дифференцированный аппетит к риску на основе сегментации клиентов
» Потенциал для выхода на региональные рынки
» Эффективная многоканальная платформа продаж и обслуживания: 132 отделения, более 1 200 собственных банкоматов, более 7 000 платежных терминалов
» Диджитализация обслуживания клиентов Банка, фокус на каналы дистанционного обслуживания
» Расширение регионального присутствия Банка

Инвестиционный бизнес: создание синергетического эффекта внутри Группы
» Активное использование кросс-продаж инструментов, генерирующих дополнительную стоимость
» Команда профессионалов с многолетним опытом
» Доступ к глобальным рынкам
» Предоставление полного спектра инвестиционно-банковских услуг: ECM, DCM, M&A, долевое финансирование и т.д.
» Фокус на низкорисковых сделках с высококлассными контрагентами при эффективном использовании капитала

Один из крупнейших участников рынка инкассации в России
» Служит в качестве отправной точки для привлечения новых клиентов и повышения лояльности
» Мощный инструмент для мониторинга денежных потоков клиентов
» Возможность напрямую списывать средства со счетов клиентов в погашение их проблемной задолженности
» Обслуживание собственной сети платежных терминалов и банкоматов, а также банков-партнеров

Международный бизнес: активный игрок на международных рынках капитала
» Самый активный российский банк на международном рынке капитала по публичным сделкам за последние годы (IPO в 2015 г., SPO в 2015 и 2017 гг., 3 выпуска еврооблигаций за последние 2 года, международные синдицированные кредиты)
» Использование развитого международного направления для дальнейшей диверсификации пассивной базы по срокам и источникам, инструментам и контрагентам
» С учетом текущей рыночной конъюнктуры наиболее благоприятная позиция для доступа к международным рынкам капитала и наличие большого опыта

Прозрачная структура владения, а также высокие стандарты корпоративного управления
» Миноритарные акционеры с высокой репутацией, включая ЕБРР
» Полное соответствие передовой международной практике корпоративного управления
» 5 из 10 членов Наблюдательного Совета – независимые директора, а также 2 представителя миноритарных акционеров
Используемые ресурсы
Финансовый капитал
» Банк располагает хорошо диверсифицированной структурой фондирования, включающей в себя в том числе корпоративные, розничные и банковские депозиты
» Высокие рейтинги Банка от трех международных и двух российских рейтинговых агентств, а также безупречная финансовая история позволяют Банку привлекать международное фондирование и быть активным участником рынков капитала
» В 2018 году Банк привлек заем путем выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн, а также синдицированный кредит в рамках кредитной линии на $400 млн, став единственным российским финансовым институтом, успешно реализовавшим уже вторую сделку по привлечению международного синдицированного кредита за последние 2 года


Интеллектуальный капитал
» Политика Банка в области технического развития ориентирована на выбор оптимальных решений для автоматизации банковской деятельности, повышение операционной эффективности, поддержание информационной безопасности
» Накопленные знания и усовершенствованные процедуры успели подтвердить свою эффективность: скоринговые системы последнего поколения, обновленный кредитный конвейер, модернизация IT-системы розничного бизнеса– все это способствовало полной автоматизации процессов и минимизации кредитного риска
» Современные сервисы работы с клиентами (CRM – Customer Relationship Management – программный комплекс, являющийся основной системой управления взаимоотношениями с клиентами) позволяют Банку оперативно реагировать на потребности клиента и оптимизировать работу клиентских подразделений

Человеческий капитал
» HR-стратегия Банка нацелена на привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и результативных сотрудников
» В рамках развития человеческого капитала и построения результативной команды в Банке применяются лучшие HR-практики – ежегодная оценка деятельности сотрудников в рамках системы управления результативностью сотрудников, модульный системный подход к обучению на основе индивидуальных планов развития сотрудников, использование современных методов адаптации, развитие стажерских программ, автоматизация HR-процессов
» Банк обладает опытной и авторитетной командой менеджеров
» В Банке сформирована открытая и поддерживающая корпоративная культура, а также развивающая среда, нацеленная на развитие корпоративной социальной ответственности (КСО) как части корпоративной культуры Банка

Социально-репутационный капитал
» Особое внимание уделяется соблюдению ключевых норм и ценностей, принятых в Банке и поддерживаемых сотрудниками и руководством Банка
» Банку удалось создать привлекательный и узнаваемый бренд благодаря хорошей репутации на банковском рынке и высокому качеству оказываемых услуг
» Банк уделяет большое внимание вопросам, связанным с выполнением своих социальных и природоохранных обязательств
» Банк участвует в мероприятиях, направленных на социальную поддержку населения, благотворительных акциях совместно с благотворительной организацией «Арифметика добра»
Конкурентные преимущества

Высокие финансовые результаты деятельности банка, в основе которых лежит органический рост бизнеса
» Банк генерирует прибыль на протяжении многих лет органического роста. Совокупные активы Банка с 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2018 года увеличились на 78%, при этом показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 19,9% и 1,4% соответственно.

» Благодаря успешному бизнесу, стабильно приносящему прибыль, и поддержке со стороны акционеров, МКБ удается показывать высокие результаты деятельности не только в период экономического роста, но и финансовой турбулентности.

» Банк рассматривает различные возможности для расширения бизнеса. Так, в июле 2018 года МКБ поучаствовал (выиграв в конкурсе ГК АСВ) в сделке урегулирования обязательств АО Банк «Советский». Это позволило МКБ получить существенный объем вкладов физических лиц, а также филиальную сеть банка «Советский», расположенную в 17 регионах России. Данная сделка оказалась максимально эффективной для Банка с точки зрения минимизации расходов, связанных с созданием региональных офисов и образованием соответствующей клиентской базы. В то же время бизнес-модель и стратегия МКБ остались неизменны, за исключением ряда корректировок, вызванных региональной спецификой.
Устойчивая бизнес-модель
» Сбалансированная структура ссудного портфеля с акцентом на корпоративном кредитовании и преобладанием компаний крупного и среднего бизнеса, российских «голубых фишек».

» Наличие дополнительного инструмента мониторинга и контроля рисков — службы инкассации, позволяющей контролировать риски снижения ликвидности у части клиентов из оптово-розничной торговли.

» Активное развитие инвестиционно-банковского бизнеса, что способствует созданию синергетического эффекта с корпоративным и розничным направлениями и дальнейшему росту бизнеса Банка.

» Сбалансированный рост розничного бизнеса, основанный на четком понимании профиля целевого клиента и концентрации на клиентах высокого кредитного качества.

» Использование кросс-продаж и прочих каналов привлечения и обслуживания розничных клиентов, среди которых сеть платежных терминалов Банка, насчитывающая более 7 000 устройств и предоставляющая доступ к истории платежей каждого второго лица, чья кредитная заявка рассматривается Банком. Доступ к этой уникальной информации минимизирует риски мошенничества среди клиентов «с улицы» и обеспечивает качественный рост бизнеса.
Высочайшие стандарты обслуживания: гибкий и инновационный подход к банковским услугам
» Осуществление гибкой политики в отношении клиентов и быстрое принятие решений за счет отработанных процедур.

» Постоянное повышение удобства при обслуживании клиентов за счет использования передовых информационных технологий и предоставления инновационных продуктов.

» Активное развитие каналов предоставления услуг существующим клиентам, включая продажи банковских продуктов и предоставление широкого спектра финансовых возможностей через полнофункциональные отделения, работающие без выходных и допоздна, а также дистанционное банковское обслуживание (банкоматы, платежные терминалы, электронные платежные системы «Банк — Клиент», «МКБ Онлайн» и мобильные приложения).

» Доступ клиентов Банка к объединенной по всей России единой системе платежных устройств благодаря партнерским программам с другими крупными российскими банками.

Высочайшие стандарты риск-менеджмента: акцент на качество активов
» Консервативные методы управления рисками, строгие процедуры андеррайтинга и наличие уникальных инструментов контроля над рисками, позволяющие поддерживать низкий уровень просроченных кредитов Банка по сравнению с конкурентами.

» Работа с качественными корпоративными заемщиками, а также с розничными клиентами, которые являются существующими клиентами Банка, сотрудниками или партнерами корпоративных клиентов, или работниками бюджетной сферы.

» Диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики.

» Низкий уровень риска портфеля ценных бумаг за счет фактически отсутствия вложений в высокорисковые продукты, такие как акции и ценные бумаги, имеющие ограниченную ликвидность.
Высокая операционная эффективность с потенциалом дальнейшего роста
» Максимизация операционной эффективности за счет централизации принятия решений, концентрации на корпоративном сегменте, активного развития дистанционных каналов обслуживания и инновационных продуктов, снижающих нагрузку на отделения Банка, а также строгого контроля затрат.
Опытная команда
» Команда менеджеров обладает богатым российским и международным опытом, а также глубоким пониманием специфики российской бизнес-среды.

» Присутствие в составе Наблюдательного совета экспертов международного уровня, имеющих многолетний опыт деятельности в различных областях, включая международные финансы, инвестиции и рынки капитала.

» Эффективное функционирование комитетов при Наблюдательном совете, придерживающихся высоких международных стандартов корпоративного управления.

Поддержка со стороны акционеров
» Исторически акционеры обеспечивали Банку финансовую поддержку, адекватную темпам его роста, путем увеличения его капитала.

» Международные финансовые институты с высокой репутацией, присутствующие в акционерной структуре Банка, привносят мировой опыт в развитие корпоративного управления Банка.

» Успешное размещение дополнительного выпуска акций в рамках SPO на Московской бирже в 2017 году помогло расширить круг акционеров, обеспечивающих дополнительную поддержку дальнейшего развития бизнеса.

Положение в отрасли

2018 год охарактеризовался ростом концентрации активов банковской системы
Доля активов двадцати крупнейших банков увеличилась с 80,4% по состоянию на 31 декабря 2017 года до 81,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года, при этом среди десяти крупнейших банков по размеру активов по-прежнему только два частных банка.

Несмотря на рост конкуренции на рынке банковских услуг в условиях меняющейся макроэкономической среды, МКБ продолжает демонстрировать высокую адаптивную способность и подтверждает свой статус одного из крупнейших российских частных банков.
С 2014 года Банк увеличил рыночную долю в корпоративном кредитовании на 3,44 п.п. до 4,30% по состоянию на конец 2018 года.
Динамика рыночной доли Банка, %


Кредиты юридическим лицам

Кредиты физическим лицам

Средства юридических лиц

Средства физических лиц
2014


0,86

1,17

1,00

0,87
2015


2,01

1,15

2,98

0,90
2016


3,07


0,95

2,24

1,01
2017


4,38

0,92

2,99

1,23
2018


4,30

0,73

3,16

1,29
Рыночная доля в розничном кредитовании составила 0,73% по состоянию на конец 2018 года. В рассматриваемом периоде прирост рыночной доли в области привлечения корпоративных и розничных депозитов составил 2,16 и 0,42 п.п., достигнув 3,16% и 1,29% соответственно.

Ключевыми конкурентами Банка в области корпоративного кредитования являются: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Юникредит Банк. Среди конкурентов в области розничного кредитования можно выделить: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Источник: www.banki.ru
2018 год охарактеризовался ростом концентрации активов банковской системы.

Доля активов двадцати крупнейших банков увеличилась с 80,4% по состоянию на 31 декабря 2017 года до 81,8% по состоянию на 31 декабря 2018 года, при этом среди десяти крупнейших банков по размеру активов по-прежнему только два частных банка.

Несмотря на рост конкуренции на рынке банковских услуг в условиях меняющейся макроэкономической среды, МКБ продолжает демонстрировать высокую адаптивную способность и подтверждает свой статус одного из крупнейших российских частных банков.
С 2014 года Банк увеличил рыночную долю в корпоративном кредитовании на 3,44 п.п. до 4,30% по состоянию на конец 2018 года.

Рыночная доля в розничном кредитовании составила 0,73% по состоянию на конец 2018 года. В рассматриваемом периоде прирост рыночной доли в области привлечения корпоративных и розничных депозитов составил 2,16 и 0,42 п.п., достигнув 3,16% и 1,29% соответственно.

Ключевыми конкурентами Банка в области корпоративного кредитования являются: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Юникредит Банк. Среди конкурентов в области розничного кредитования можно выделить: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Источник: www.banki.ru
Среди российских частных банков МКБ уверенно сохраняет вторую позицию по рыночной доле совокупного кредитного портфеля и объему привлеченных депозитов корпоративных и розничных клиентов, которые составили 3,3% и 2,2% соответственно.
При этом МКБ продолжает показывать высокие финансовые результаты. По состоянию на 31.12.2018 МКБ являлся лидером среди своих основных конкурентов с точки зрения операционной эффективности, качества кредитного портфеля, а также темпов роста активов, сохраняя высокие показатели рентабельности.
Рыночная доля депозитов
Сбербанк


ВТБ

Частные банки

Альфа Банк


МКБ


Банк
Санкт-Петербург


Совкомбанк
35,1%


18,1%



3,9%


3,3%


0,7%



0,7%
2017
2018
Сбербанк


ВТБ

Частные банки

Альфа Банк


МКБ


Совкомбанк



Банк
Санкт-Петербург
35,5%


15,7%



3,9%


2,2%


1,1%



0,7%
2017
2018
Источник: www.banki.ru
Рыночная доля кредитного портфеля
Источник: www.banki.ru
Сбербанк


ВТБ

Частные банки

Альфа Банк


МКБ


Банк
Санкт-Петербург


Совкомбанк
35,1%


18,1%



3,9%


3,3%


0,7%



0,7%
2017
2018
Рыночная доля кредитного портфеля
Среди российских частных банков МКБ уверенно сохраняет вторую позицию по рыночной доле совокупного кредитного портфеля и объему привлеченных депозитов корпоративных и розничных клиентов, которые составили 3,3% и 2,2% соответственно.